第一章 绪论
1.1 研究背景
产品设计是指将用户需求、产品创意或新兴技术转化为产品的功能特征和服务特征，并将它们映射到产品解决方案的一系列活动，其设计模型和设计方案直接决定了该产品的功能、服务和质量[1][2]。产品设计一般包括产品规划、概念设计、详细设计、方案评估和试验论证等阶段，其设计活动可以分解为数以千、万计的模块，设计过程中需要多领域的技术人员、供应商、协作商、用户的共同参与和协同交互[3][4]。近年来，Web2.0和移动互联网技术加速了社交网络的发展，产生了贴吧、微博、微信、Facebook、粉丝论坛等网络社群和社区，形成了社会化网络环境[5][6]。社会化网络改变了用户的消费方式、生产方式和生活方式，用户更加注重参与、互动和生产，越来越多的用户通过虚拟网络社区和以众包为代表的互联网创新平台参与到企业产品的设计与研制过程进行群体性的协同创造[7][8]。在此背景下，用户参与的产品设计正逐步演化为一种基于社会化网络形成的分布式的问题解决方式和生产模式，用户的个性需求和设计能力不断融入到产品的设计过程和设计过程管理中[9]。
2006 年，Howe[10]在美国的《连线》杂志上首次提出众包概念，他指出众包是一个企业或机构把过去由员工执行的工作任务，以自由自愿的形式外包给非特定的（而且通常是大型的）社会化用户资源的做法。众包是指通过互联网创新平台或者在线社区论坛聚集群体智慧资源，吸引大众自由自愿参与到过去是由公司员工或者外包商完成公司或组织机构交代的任务中，进行价值创造的一种创新模式。众包作为一种新的商业模式，在聚集群体智慧，整合社会闲散资源，扩大企业组织边界，创造社会价值等方面发挥着重要的作用。在这种模式下，企业不再仅仅局限于内部有限资源而是吸收外部资源，并将其整合到已有资源中来进行产品创新，从而提高创新速度与效率降低生产成本，提高企业产品开发与设计的竞争力。
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1.2 问题提出
众包研发环境下产品概念设计是一个复杂的、动态的社会化协同创造和开放式创新的过程。在这个过程中，产品设计方案是产品创新的一个重要成果，其质量的高低直接反映出其满足产品设计任务需求的程度。对产品概念设计方案的综合评价，能够帮助互联网众包平台和众包任务发包方从众多的设计方案中优选出合适的方案，有助于企业快速高效地设计出符合用户需求的产品以开展产品创新，也可以缩短产品开发周期，提高产品开发效率。然而，众包研发环境下用户提交的产品概念设计方案是一种定制的知识创意型虚拟产品，不仅其价值的测度和评价缺乏严谨客观的衡量标准，而且不同的产品设计方案其表达形式和蕴涵的设计信息具有多源、多粒度等特点，这就进一步加大了产品概念设计方案综合评价的复杂性和不确定性。
众包研发环境下产品概念设计方案综合评价需要重点解决以下四个问题：
（1）产品概念设计方案是用户需求的表达，如何建立用户需求和产品概念设计方案之间的关联匹配模型，并基于该模型确定产品概念设计方案综合评价的评价指标或标准是需要重点解决的第一个关键问题。
（2）产品概念设计方案的综合评价指标并非完全是相互独立的，彼此间可能会存在相互依赖和关联，因此如何考核产品概念设计方案评价指标间的相互影响是需要重点解决的第二个关键问题。
（3）在众包环境下的产品概念设计中，尤其需要重点考虑用户需求偏好对产品设计的影响，因此如何将用户需求的偏好纳入到产品概念设计方案评价过程中，以提高产品概念设计方案评价结果的可靠性是需要重点解决的第三个关键问题。
（4）产品概念设计方案中包含大量确定性信息和不确定性信息，如何融合不同评价尺度、不同表达形式和不同粒度的确定性和不确定性信息进行集成决策，求出概念设计方案的综合评价值，并完成排序和优先是需要重点解决的第四个关键问题。
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第二章 众包研发环境下产品概念设计方案综合评价问题分析
2.1 相关理论基础
2.1.1 结构化产品开发
产品研发是企业实施技术创新和产品创新的重要环节和内容，现代企业的产品研发是一个系统性、流程化和结构化的创新活动和创新体系。企业产品研发流程通过将产品开发流程分解为子流程，并对子流程进行详细梳理，明确子过程间的相互关系的过程。从企业业务战略的承接，到用户需求分析与需求管理，再到产品规划与技术规划，再到技术研究与开发、产品开发，以及产品的生命周期管理等端到端的产品研发过程，如图 2.1 所示。企业产品研发主流程主要包括需求管理、产品/技术规划、技术研究与开发、产品开发和生命周期管理。其中，需求管理是从采集市场及客户需求出发，分析排序需求优先级并追踪和验证需求的过程，需求管理包括需求收集与整理、需求分析、需求设计、需求实现以及需求验证这五个阶段。产品规划是在分析用户需求和企业战略的基础上做好产品型谱以指导产品开发活动，而技术规划的重点是做好技术路线图以支撑技术研究与开发。技术研究与开发是在技术规划的基础上，对基础技术及应用技术进行研究与开发的过程。产品开发的主要流程包括概念设计、计划、开发与验证等阶段。生命周期管理重点是产品研发维护和 EOX 管理。流程化的产品研发强调技术与产品的异步开发，实现技术与产品的互锁，以支撑产品所需的关键技术提前就绪，同时强调通过定义“产品/技术规划流程”，通过滚动的产品路线图开发，承接业务战略，向下为产品开发指明方向和节奏，变被动为主动。而且产品开发作为产品研发流程中的一个重要环节，其产品开发的流程是一个结构化的过程。
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2.2 众包模式下用户参与产品设计的主要特征分析
在众包环境下，不同类型和不同层次的用户通过开放的互联网众包平台充分表达产品诉求，企业不仅可以将用户合理的诉求体现在新产品设计过程中，而且可以通过众包模式吸收用户的创意及产品概念设计方案从而使得更多的用户参与到企业产品设计过程中。外部用户参与使得一些新的用户特征融入到产品设计中致使产品设计过程呈现新的特性。因此，在这种新的产品设计模式下，用户参与的产品众包设计过程会产生一些新的特征，这些新的特征会对产品概念设计方案的综合评价产生新的影响。
2.2.1 过程特征分析
在众包模式下，具有不同学科背景、不同能力水平的异构化用户作为企业吸收外部智慧的有效手段广泛的参与到企业新产品概念设计的过程中。用户与用户之间并非相互独立的，用户可以通过企业的内部研发网络及众包平台与企业内部的研发人员及其他用户进行深入的沟通，并对产品研发过程起到极强的指导作用。众包研发环境下用户参与产品概念设计的过程具有如下特征：
（1）开发方式的服务化。众包模式下的产品设计过程中，异质化的用户作为企业外部社会化智慧资源，以一种服务化的形式参与到产品开发过程，帮助企业进行产品概念设计。与此同时，这些用户既是产品设计者，也是产品潜在的消费者，产品概念设计方案中既能够体现这些众包用户的设计创意和思想，也嵌入了他们对产品的潜在需求。
（2）开发过程的协同化。在众包研发环境下，参与产品设计的众包用户并非是单一的个体，这些接包方可以通过企业的内部研发网络或第三方互联网众包平台与企业内部的研发人员及其他用户进行深入的沟通和协作，实现接包方与接包方间、接包方与企业研发人员之间的相互协作，从而最终完成协作化的产品概念设计。
（3）用户参与过程的关联化。众包环境下面向产品概念设计的用户参与过程可以抽象为用户关注、用户参与和用户持续参与的动态的、递进的和相互关联的子过程组成。用户在上一阶段的行为和绩效，将会对其下一阶段的行为产生影响，各阶段间存在很强的关联性。
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第三章 面向众包研发的产品概念设计方案综合评价模型....................... 21
3.1 面向众包研发的产品概念设计方案综合评价框架.......................21
3.2 基于 DEMATEL 方法的产品概念设计方案评价指标权重的初始确定...22
3.3 基于 KANO 模型的产品概念设计方案评价指标权重的调整..................25
第四章 案例研究............................33
4.1 案例选取...............................33
4.1.1 Design Boom 众包平台............................33
4.1.2 基于 Design Boom 的未来 PC 电脑设计........................34
第五章 总结和展望..............................49
5.1 本文总结.........................49
5.2 研究展望..........................49
第四章 案例研究
4.1 案例选取
4.1.1 Design Boom 众包平台
Design Boom 众包平台建于 1999 年，是一个已经有 20 多年历史的意大利工业设计网站，在全球的设计行业有非常高的知名度，曾在 2007 年入选《TIME》杂志评出的全球百大设计媒体，并于 2014 年成立了 Design Boom 中国站——设计邦，总部设立于北京。该众包平台吸引了大量的发包方，这些发包方可以在平台上提供大量的产品设计项目，致力于将不同背景的人，如建筑业、工业、科技和艺术类的专业人士或有创意想法的人聚集在一起，实现了各领域智慧的整合，从而贡献出好的设计方案。相比于传统的外包，众包不仅成本低，而且打破了专业限制的门槛，让不同的人参与进来，这是十分有意义的，是很有可能实现创新与突破的。
目前 Design Boom 主要涉及的产品设计领域有以下六个方面：
①建筑设计。主要是指对房屋建筑物或附属构筑物设施所进行的规划和设计。如驻龙山景区景观构筑物，是由 Aurelien Chen 设计的抽象再现中国传统景观表达的建筑装置；广州东新地标美林 M·LIVE 天地，由 GLC 杰奥斯(中国)建筑设计负责了项目的整体设计和改造；西澳大利亚新博物馆，由国际知名设计机构HASSELL 与 OMA 联合设计。
②室内设计。主要是对室内空间进行组合设计的过程，将空间要素合理化，给人们以美的感受。如韩国设计公司 labotory 完成了 soosoo 咖啡厅的室内设计；Area-17 为华润集团设计了联合办公空间；
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第五章 总结和展望
5.1 本文总结
经济全球化带来的企业间竞争加剧迫使各企业不断进行产品研发与创新。基于科学信息技术高速发展而诞生的众包平台拥有着聚集广大智慧资源，扩大企业传统组织边界，缩减企业产品研发与创新周期，降低企业研发成本，提高产品使用者的用户满意度，增强企业的综合竞争力等优势。众包环境下，用户的参与使得企业产品概念设计过程更为复杂，这为后期企业选择最佳概念设计方案带来一定程度的困难。然而，概念设计阶段所确定的方案在很大程度上决定了后续设计活动的方向，会影响企业最终产品的功能、性能、价格等重要方面。良好的产品概念设计方案不仅能够保证客户需求得到最大限度的满足，还能减少重复设计所带来的风险，从而为产品开发节约大量成本和时间。因此，建立一个科学的众包研发的产品概念设计方案评价模型，在进行备选概念设计方案的优选、后续产品全生命周期优化管理等问题上都有积极意义。基于此，本文对众包环境下产品概念设计方案评价的问题进行了深入研究，主要取得的研究成果如下：
（1）分析探讨了众包环境下产品概念设计方案综合评价存在的问题并提出相关概念设计模型。首先阐述了产品开发的相关理论；接着从过程特征、用户特征和任务特征三个维度阐述众包模式下用户参与产品设计的主要特征。在此基础上，提出了三种面向用户需求的产品概念设计模型，为后续众包环境下产品概念设计方案的评价模型的建立奠定基础。
（2）构建了面向众包研发的产品概念设计方案评价模型。考虑到机械工业产品或复杂产品是由相互影响与关联的不同功能模块或服务模块组成，本文采用DEMATEL 法来确定最初的评价指标权重；鉴于众包环境下，用户会参与到产品概念设计过程，使用 KANO 模型对评价指标权重进行调整从而得到最终的评价指标权重；利用 ER 融合评价信息，由此得到面向众包研发的产品概念设计方案综合评价模型，为众包环境下产品概念设计方案的评价及选择提供了技术支撑。
（3）将上述的研究成果应用于众包产品设计平台“Design Boom”上笔记本电脑的概念设计方案评价中，并对评价结果进行了分析，验证了本文研究成果的可行性和实用性。
参考文献（略）